Comunicado ao Mercado – Conclusão das emissões de debêntures | Ecovias dos Imigrantes e Ecovias Raposo Castello
A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia” ou “EcoRodovias”), sua controlada direta ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. (“ECS”) e suas controladas indiretas CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A. (“Ecovias dos Imigrantes”) e CONCESSIONÁRIA ECOVIAS RAPOSO-CASTELO S.A. (“Ecovias Raposo Castello”, e em conjunto com a Ecovias dos Imigrantes, “Concessionárias”), vêm a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, a conclusão das emissões de debêntures pelas Concessionárias, no valor de R$3,6 bilhões, conforme descrito abaixo:
Ecovias dos Imigrantes: 7ª emissão de debêntures no valor de R$1,4 bilhão, ao custo de CDI+1,25% a.a. e vencimento em fevereiro/2032 (7 anos), para o refinanciamento de dívidas existentes da concessionária e reforço de caixa.
Ecovias Raposo Castello: 1ª emissão de debêntures incentivadas no valor de R$2,2 bilhões, ao custo de IPCA+8,18% a.a. e vencimento de juros e principal em março/2029 (4 anos), para pagamento da outorga fixa ao poder concedente e execução dos investimentos iniciais. Com essa emissão, a Ecovias Raposo Castello equacionou a necessidade de financiamentos para os próximos quatro anos.
Dessa forma, considerando a conclusão do financiamento de longo prazo da EcoRioMinas, no valor de R$8,0 bilhões, a EcoRodovias concluiu a estruturação financeira de R$11,6 bilhões em financiamentos no primeiro trimestre de 2025, sendo R$5,0 bilhões desembolsados no trimestre, equacionando assim as necessidades de financiamento do primeiro semestre do ano, e alongando o prazo médio do endividamento da Companhia.
A EcoRodovias ratifica seu compromisso com as suas obrigações, como companhia aberta listada no Novo Mercado da B3, sendo que toda e qualquer informação relevante será divulgada em conformidade com a legislação pertinente e em vigor.
São Paulo, 10 de março de 2025
Marcello Guidotti
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.
55 (11) 3787 2612 / 2674 / 2686
invest@ecorodovias.com.br
https://ri.ecorodovias.com.br/
Hugo Rafael Mitz
Diretor de Relações com Investidores
EcoRodovias Concessões e Serviços S.A.
Ronald Dennis Marangon
Diretor de Relações com Investidores
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.
Igor Freitas Barros
Diretor Superintendente
Concessionária Ecovias Raposo-Castelo S.A.