Comunicado ao Mercado – Conclusão do financiamento de longo prazo da Ecovias Noroeste Paulista
A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia” ou “EcoRodovias”), sua controlada direta ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. (“ECS”) e sua controlada indireta CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A. (“Ecovias Noroeste Paulista” ou “Concessionária”), em complemento ao Comunicado ao Mercado divulgado, pela Companhia e ECS, em 13 de agosto de 2025, vêm a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, a conclusão do financiamento de longo prazo da Ecovias Noroeste Paulista, estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) e Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”), no valor de R$4,1 bilhões que financiarão os investimentos da Concessionária. As linhas de crédito são compostas por:
Debêntures incentivadas: estruturadas pelo BNDES e Santander, em 4 (quatro) séries, no valor total de R$3.955,0 milhões, e com prazo de vencimento em dezembro de 2047. A integralização e o desembolso da primeira e da segunda série, no valor total de R$2.350,0 milhões, ocorreu em 03 de setembro de 2025. As demais séries serão desembolsadas de acordo com o ciclo de investimentos da Concessionária e estarão sujeitas ao cumprimento das respectivas condições precedentes previstas na escritura da emissão, com data de integralização limite em junho de 2030. As debêntures da segunda série da emissão caracterizam-se como “debêntures de transição verde”, no valor de R$300,0 milhões, com base no compromisso da Ecovias Noroeste Paulista em destinar os recursos em investimentos relacionados a critérios de sustentabilidade.
Financiamento BNDES: a ser desembolsado conforme cronograma de execução das obras, no valor de R$178,3 milhões, com prazo de vencimento em dezembro de 2047.
Com isso, a EcoRodovias deu mais um passo importante no financiamento de seus investimentos do ciclo de obras de ampliação dos próximos anos. A operação fortalece a estrutura de capital da Companhia e alinha o cronograma de desembolso dos recursos à execução das obras da Concessionária. Adicionalmente, em conjunto com a Exchange Offer realizada pela ECS, a operação contribui para o alongamento do perfil de endividamento consolidado da EcoRodovias.
Cronograma de Amortização da dívida bruta da EcoRodovias em 30/06/2025 (em milhões de R$):
Cronograma de Amortização pro forma da dívida bruta da EcoRodovias, considerando o financiamento da Ecovias Noroeste Paulista e a operação de Exchange Offer da ECS, em 30/06/2025 (em milhões de R$):
Com a conclusão e respectiva inclusão do financiamento de longo prazo da Ecovias Noroeste Paulista, as três principais linhas de financiamento já contratadas com bancos de fomento atingiram um saldo a desembolsar, na data base de 30 de junho de 2025, de R$11,7 bilhões. Esses recursos serão destinados às obras de ampliação da capacidade viária da EcoRodovias nos próximos anos e estão detalhados na tabela abaixo:
“O financiamento de longo prazo estruturado para a Ecovias Noroeste Paulista reforça a estratégia de liability management da Companhia, que contempla mais de R$18 bilhões em financiamentos estruturados somente em 2025. Com a conclusão desta operação, 85% dos vencimentos da EcoRodovias estão alocados a partir de 2029, garantindo que a geração de caixa dos ativos, somada aos financiamentos a desembolsar já contratados, assegurem a execução do plano de investimentos, essencial para o crescimento sustentável do nosso negócio”, afirma Andrea Fernandes, Diretora de Finanças Corporativas da EcoRodovias.
A EcoRodovias ratifica seu compromisso com as suas obrigações, como companhia aberta listada no Novo Mercado da B3, sendo que toda e qualquer informação relevante será divulgada em conformidade com a legislação pertinente e em vigor.
São Paulo, 04 de setembro de 2025.
Marcello Guidotti
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.
+55 (11) 3787 2612 / 2674 / 2686
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ri.ecorodovias.com.br
Hugo Rafael Mitz
Diretor de Relações com Investidores
EcoRodovias Concessões e Serviços S.A.
Danyel Machado Nunes
Diretor de Relações com Investidores
Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S.A.