Fato Relevante – Primav/EcoRodovias
São Paulo, 04 de maio de 2016 – EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A., sociedade por ações de capital aberto, com sede na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, conjuntos 31/32, na Cidade de São Paulo/SP (“EcoRodovias”) e Primav Construções e Comércio S.A. (“Primav” e, em conjunto com EcoRodovias, as “Companhias”), em atendimento às disposições do parágrafo 4º do artigo 157 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358/02, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, em linha com o Fato Relevante divulgado em 18 de dezembro de 2015 acerca do Acordo de Investimento celebrado pela Primav e sua controladora CR Almeida S.A. – Engenharia e Construções (“CRASA” e, em conjunto com Primav, “Grupo CR Almeida”) com SIAS – Società Iniziative Autostradari e Servizi S.p.A (“SIAS”) e ASTM S.p.A. (“ASTM” e, em conjunto com SIAS, “ASTM/SIAS (Gruppo Gavio)”, “Acordo de Investimento” e “Operação”, respectivamente), que, obtidas as aprovações necessárias e satisfeitas as condições precedentes, nesta data, o Grupo CR Almeida e a ASTM/SIAS (Gruppo Gavio) concluíram a Operação, tendo sido realizado na Primav Infraestrutura S/A (“Newco”) um aporte de capital, no montante total de R$2.224.000.000,00, sendo R$ 2.104.000.000,00 pela Igli S.p.A., veículo de investimento de ASTM/SIAS (Gruppo Gavio) e R$ 120.000.000,00 pela Primav.
A Primav transferiu para a Newco, ainda, determinados ativos e passivos previstos no Acordo de Investimento, incluindo a totalidade da participação acionária detida pela Primav na EcoRodovias.
Com a realização do investimento acima mencionado, a Primav passou a ser titular de 50,0% das ações ordinárias e 13,09% das ações preferenciais sem direito a voto de emissão da Newco, totalizando, entre ações ordinárias e preferenciais, 35,9% do capital social total da Newco, e a ASTM/SIAS (Gruppo Gavio), por meio da Igli S.p.A., passou a deter 50,0% das ações ordinárias e 86,91% das ações preferenciais sem direito a voto da Newco, totalizando, entre ações ordinárias e preferenciais, 64,1% do capital total da Newco.
A participação detida pela Newco no capital social da EcoRodovias é de 64,0%, enquanto que a participação indireta detida na EcoRodovias por Primav e Igli é de, aproximadamente, 23% e 41% do seu capital social, respectivamente.
Foi ainda celebrado, nesta data, Acordo de Acionistas da Newco, vinculando 100% das ações ordinárias de emissão da Newco, o qual prevê uma estrutura de compartilhamento de controle entre a Primav e a Igli S.p.A., através da qual as decisões da assembleia e do conselho de administração da Newco serão tomadas por consenso (“Acordo de Acionistas”). O Acordo de Acionistas encontra-se disponível na sede das Companhias e no sistema IPE, em atendimento ao disposto no inciso VIII do art. 30 da Instrução CVM nº 480/09.
São Paulo, 4 de maio de 2016
Marcello Guidotti
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
EcoRodovias
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Cesar Beltrão de Almeida
Diretor Presidente
Primav
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