Comunicado ao Mercado – Conclusão do financiamento de longo prazo da EcoRioMinas
A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia” ou “EcoRodovias”), sua controlada direta ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. (“ECS”) e sua controlada indireta ECORIOMINAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. (“EcoRioMinas” ou “Concessionária”), vêm a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, a conclusão do financiamento de longo prazo da EcoRioMinas, estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”), Banco Bradesco BBI S.A. (“Bradesco BBI”) e BTG Pactual Investment Bankig Ltda. (“BTG Pactual”) no valor de R$8,0 bilhões que financiarão os investimentos da Concessionária, com potencial contratação de dívida complementar no valor de R$500,0 milhões, totalizando R$8,5 bilhões. As linhas de crédito são compostas por:
Debêntures incentivadas: estruturadas pelo BNDES, Bradesco BBI e BTG Pactual, em 5 (cinco) séries, no valor total de R$7.320,6 milhões, e com prazo de vencimento em setembro de 2047. A integralização e desembolso da primeira série, no valor de R$1.350,0 milhões, ocorreu em 20 de fevereiro de 2025. As demais séries serão desembolsadas de acordo com o ciclo de investimentos da Concessionária e estarão sujeitas ao cumprimento das respectivas condições precedentes previstas na escritura da emissão, com data de integralização limite em dezembro de 2031. A emissão conta com uma série de “debêntures de transição verde”, no valor de R$540,0 milhões, com base no compromisso da EcoRioMinas em destinar os recursos em investimentos relacionados a critérios de sustentabilidade.
Financiamento BNDES: a ser desembolsado conforme cronograma de execução das obras, no valor de R$663,4 milhões, com prazo de vencimento em setembro de 2047.
Dívida complementar: em fase avançada de estruturação, no valor de R$500,0 milhões, com contratação prevista em 2025.
“A parceria com o BNDES foi essencial para viabilizar uma solução financeira customizada, combinando diferentes produtos de crédito, o que permitiu a estruturação dos financiamentos de longo prazo. Aliada à geração de caixa da Concessionária, essa estrutura assegura a execução dos investimentos previstos para a ampliação da capacidade, modernização e melhorias na EcoRioMinas, promovendo o desenvolvimento regional, a geração de empregos e mais fluidez e segurança para os usuários. Além disso, contribui para o alongamento do prazo médio do endividamento consolidado”, afirma Andrea Fernandes, Diretora de Finanças Corporativas da EcoRodovias.
A EcoRodovias ratifica seu compromisso com as suas obrigações, como companhia aberta listada no Novo Mercado da B3, sendo que toda e qualquer informação relevante será divulgada em conformidade com a legislação pertinente e em vigor.
São Paulo, 24 de fevereiro de 2025.
Marcello Guidotti
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
55 (11) 3787 2612 / 2674 / 2686
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Hugo Rafael Mitz
Diretor de Relações com Investidores
EcoRodovias Concessões e Serviços S.A.
Julio Cezar Moreira de Amorim
Diretor de Relações com Investidores
EcoRioMinas Concessionária De Rodovias S.A.