Comunicado ao Mercado – Conclusão da Exchange Offer pela EcoRodovias Concessões e Serviços
A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia” ou “EcoRodovias”) e a sua controlada direta ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. (“ECS”), vêm a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, a conclusão da 16ª emissão de debêntures pela ECS, no valor de R$2,0 bilhões, ao custo de CDI+1,20% a.a., com prazo de vencimento em julho de 2031 (“Transação”).
Com isso, a ECS concluiu as ofertas de aquisição facultativa das debêntures da 11ª, 12ª e 13ª (1ª série) emissões (“Aquisição Facultativa” e, em conjunto com Transação, “Exchange Offer”), com vencimentos em agosto de 2027, junho de 2026 e outubro de 2028, e custos de CDI+1,60%, CDI+2,65% e CDI+1,85%, respectivamente. A adesão às ofertas atingiu aproximadamente 93% do volume total de debêntures das três emissões, alongando o perfil de endividamento da ECS, e alocando esses vencimentos para os anos de 2029 a 2031.
A operação de Exchange Offer representa um passo estratégico para o fortalecimento da estrutura de capital da ECS, permitindo o alongamento do perfil da dívida, a redução de custos financeiros e o alinhamento dos vencimentos ao novo ciclo de investimentos, reforçando a disciplina financeira e a geração de valor sustentável.
Cronograma de Amortização da dívida individual¹ da ECS em 30/06/2025 (em milhões de R$):
1) Não considera dívidas intercompany.
Cronograma de Amortização pro forma, considerando a operação de Exchange Offer, da dívida individual¹ da ECS em 30/06/2025 (em milhões de R$):
1) Não considera dívidas intercompany.
Nesse contexto, vale destacar que a operação de Exchange Offer faz parte do processo de liability management que vem sendo desenvolvido ao longo do ano, o qual também contemplou outras três iniciativas já concluídas no primeiro semestre de 2025, sendo: (i) financiamento de longo prazo da Ecovias Rio Minas no valor de R$8,5 bilhões, com vencimento em setembro de 2047, dos quais R$1,4 bilhão já desembolsados em fevereiro; (ii) emissão de debêntures pela Ecovias Imigrantes no valor de R$1,4 bilhão com vencimento em fevereiro de 2032 e a (iii) emissão de debêntures pela Ecovias Raposo Castello no valor de R$2,2 bilhões com vencimento em março de 2029.
A EcoRodovias ratifica seu compromisso com as suas obrigações, como companhia aberta listada no Novo Mercado da B3, sendo que toda e qualquer informação relevante será divulgada em conformidade com a legislação pertinente e em vigor.
São Paulo, 13 de agosto de 2025.
| Marcello Guidotti Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A. 55 (11) 3787-2612/2674/2686 invest@ecorodovias.com.br http://www.ecorodovias.com.br/ri |
Hugo Rafael Mitz Diretor de Relações com Investidores EcoRodovias Concessões e Serviços S.A. |