Comunicado ao Mercado – Aprovação de linhas de crédito de longo prazo – Ecovias do Araguaia

A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia” ou “EcoRodovias”), sua controlada direta ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. (“ECS”) e suas controladas indiretas HOLDING DO ARAGUAIA S.A. (“Holding do Araguaia”) e CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DO ARAGUAIA S.A (“Ecovias do Araguaia” ou “Concessionária”) vêm a público informar, aos seus acionistas e ao mercado em geral, que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (“BNDES”) e o Banco da Amazônia S/A (“BASA”) aprovaram as linhas de crédito de longo prazo, para a Concessionária, no valor total de R$4,2 bilhões e com prazo de vencimento em setembro de 2051. As linhas de crédito são compostas por:

(i) Debêntures incentivadas, estruturadas pelo BNDES, integralmente liquidadas em 14 de julho de 2022, no valor de R$600 milhões, ao custo de IPCA+6,66% a.a. e com prazo de vencimento em julho de 2051;

(ii) Financiamento BNDES, a ser desembolsado conforme cronograma de execução das obras, no valor total de R$3.160 milhões, ao custo de IPCA+7,70% a.a. e com prazo de vencimento em setembro de 2051; e

(iii) Financiamento BASA, a ser desembolsado conforme cronograma de execução das obras, no valor total de R$461 milhões, ao custo de IPCA+2,51% a.a. e com prazo de vencimento em julho de 2046.

“Estas linhas de crédito atendem as necessidades de financiamento previstas para a Ecovias do Araguaia e são consistentes com o nosso objetivo de redução do custo de capital. Combinado com a geração de caixa operacional esperada, asseguram que os recursos necessários para a realização dos investimentos da Concessionária estarão disponíveis conforme necessidade pelos próximos 10 anos”, afirma Marcello Guidotti, CEO da EcoRodovias.

São Paulo, 18 de julho de 2022

Marcello Guidotti
Diretor de Relações com Investidores
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.
EcoRodovias Concessões e Serviços S.A.
+55 (11) 3787 2683 / 2612 / 2681
invest@ecorodovias.com.br
https://ri.ecorodovias.com.br/

Carlos Eduardo Auchewski Xisto
Diretor de Relações com Investidores
Holding do Araguaia S.A.
Concessionária Ecovias do Araguaia S.A.