Comunicado ao Mercado – Conclusão de emissões de debêntures de Concessionárias do Grupo EcoRodovias
A ECORODOVIAS INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA S.A. (“Companhia” ou “EcoRodovias”), sua controlada direta ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. (“ECS”) e suas controladas indiretas CONCESSIONÁRIA ECOVIAS DOS IMIGRANTES S.A. (“Ecovias dos Imigrantes”), CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS NOROESTE PAULISTA S.A. (“EcoNoroeste”) e CONCESSIONÁRIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S.A. – ECOPISTAS (“Ecopistas” e, em conjunto com Ecovias dos Imigrantes e EcoNoroeste “Concessionárias”) vêm a público informar, aos seus acionistas e ao mercado em geral, que concluíram as emissões de debêntures no valor total de R$3,48 bilhões, sendo:
(i) Ecovias dos Imigrantes: 5ª Emissão de Debêntures, integralmente liquidadas em 28 de março de 2023, no valor de R$900 milhões, ao custo de CDI+2,00% a.a. e com prazo de vencimento em março de 2025;
(ii) EcoNoroeste: 1ª Emissão de Debêntures, integralmente liquidadas em 05 de abril de 2023, no valor de R$1.400 milhões, ao custo de CDI+2,50% a.a. e com prazo de vencimento em setembro de 2025; e
(iii) Ecopistas: 3ª Emissão de Debentures Incentivadas, integralmente liquidadas em 10 de abril de 2023, no valor total de R$1.180 milhões, em duas séries, sendo a primeira no valor total de R$472 milhões, ao custo de IPCA+7,55% a.a. e com prazo de vencimento em março de 2030 e a segunda no valor total de R$708 milhões, ao custo de IPCA+8,15% a.a. e com prazo de vencimento em março de 2035.
“Os recursos atendem as necessidades de financiamentos previstos para o cumprimento das obrigações contratuais das Concessionárias no ano de 2023, melhoram a estrutura de capital e a eficiência tributária do Grupo EcoRodovias, alongam o perfil do endividamento e reforçam o caixa”, afirma Andrea Fernandes, Diretora de Finanças Corporativas da EcoRodovias.
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São Paulo, 13 de abril de 2023
Marcello Guidotti
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores
EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.
55 (11) 3787 2683 / 2612 / 2674 / 2686
invest@ecorodovias.com.br
https://ri.ecorodovias.com.br/
Hugo Rafael Mitz
Diretor de Relações com Investidores
EcoRodovias Concessões e Serviços S.A.
Ronald Dennis Marangon
Diretor de Relações com Investidores
Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A.
Concessionária das Rodovias Ayrton Senna e Carvalho Pinto S.A. – Ecopistas
Luciano Louzane
Diretor Superintendente
Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S.A.